大家好，我是 berich 的 Emma 🙋♀️ 今天看財報看到眼睛快變成 DRAM 顆粒（主管還一直問我「風險在哪？」我真的：蛤又來🤣）。但老實說，近期台股最燙的產業，我會選「AI 記憶體」，熱度真的不是普通高，是那種半夜打開報價都會醒的等級🔥
為什麼是記憶體？因為 AI 伺服器、邊緣 AI、企業級 SSD，把 DRAM / Flash 需求整個往上拉。創見董事長束崇萬日前甚至提到，AI 熱潮讓這波記憶體循環不同於過去，缺貨不排除延續到 2028 年；南亞科也表示 DRAM 供需缺口可能延續到明年底，且正與多家 AI 公司合作。這不是單純「景氣循環反彈」，比較像 AI 基礎建設把記憶體變成剛需燃料。(cna.com.tw)
從我們今天 2026/07/15 的內部選股會議來看，投資長定調「市場偏空，要選風險可控、基本面強勁標的」，所以我不會只追最會噴的股票，而是看三件事：基本面、量價、籌碼風險。像力積電雖然今日三大法人買超很大，但會議仍因集中度高、量能萎縮列為不選；這提醒我們：法人買，不等於無腦衝🚧
我目前最有感的是 南亞科、創見、宜鼎 這條線。南亞科受惠 DRAM 報價與 AI 需求，市場消息也指出其近期營收動能強、資本支出積極；宜鼎則搭上工控記憶體與邊緣 AI，從模組走向系統方案，題材更立體。(money.udn.com)
最後來啦～Emma 的私藏觀察清單 💎：2408 南亞科、2451 創見、5289 宜鼎！南亞科看 AI DRAM 主趨勢，創見看模組需求與現金體質，宜鼎看邊緣 AI 與工控利基。短線波動一定有，但這條 AI 記憶體賽道，我會繼續盯到眼睛脫窗也甘願🚀
以上為產業研究分享，不構成投資建議。