嗨我是 Emma～今天我想聊近期台股最燙的 AI 記憶體／儲存模組！🔥 說真的，這幾天財報看到眼睛快脫窗，主管還一直問：「有沒有基本面強、不是炒短線的？」我差點回他：有啦但不要再刁我了🤣
為什麼是記憶體？因為 AI 伺服器不是只吃 GPU，也超級吃 DRAM、NAND、SSD。MIC 估 2026 年台灣半導體產值可達 7.1 兆元，且記憶體／IDM 產值年增預估高達 116%，這不是小浪花，是一波大海嘯🌊。集邦也提到，AI 伺服器需求仍支撐第 3 季記憶體價格，只是漲幅可能收斂，所以選股更要挑「有營收、有產品、有供應鏈位置」的公司。(mic.iii.org.tw)
回到我們 berich 今天會議結論，市場基調偏空，所以我不想追那種股性太妖、量價背離的標的。反而像 創見（2451），6 月營收衝高、上半年營收大幅超越去年全年，還受惠 AI、邊緣運算、HPC 對高容量儲存需求，這種基本面故事我很可以🚀。宇瞻（8271） 更猛，公告 6 月合併營收年增逾 200%，累計營收年增逾 250%，出口與工控儲存題材都很香。(money.udn.com)
我的「私藏愛股觀察清單」來啦：2451 創見、8271 宇瞻、7610 聯友金屬-創。但拜託～這是研究觀察，不是叫你無腦衝！偏空盤裡，活下來比帥更重要 😎📊