Emma產業小專欄｜AI半導體還在燒，這次主角是「封裝＋記憶體」🔥
今天看完資料我真的眼睛快瞎掉🤣，但越看越興奮！雖然投資長把市場基調定為偏空，但資金不是完全退場，而是在挑「有故事、有籌碼、有需求」的族群。內部數據顯示，7/9 三大法人買超榜裡，友達 20.35 萬張、南亞科 1.99 萬張都很亮眼，外部統計也顯示當天法人明顯回補記憶體相關個股。(tw.stock.yahoo.com)
我最近最愛看的題材，就是 AI半導體的第二層故事：CoWoS、HBM、先進封裝、測試 🚀。以前大家只盯著晶圓代工，現在AI GPU、ASIC 要跑得快，關鍵反而卡在「怎麼把運算晶片跟HBM記憶體黏得又快又穩」。台積電 CoWoS 產能仍是瓶頸，OSAT、設備、測試鏈也因此有外溢機會。(cna.com.tw)
所以我不會只看「誰漲最多」，而是看誰站在瓶頸旁邊收門票💰。記憶體這邊，南亞科受惠法人回補與AI記憶體想像；封測與測試則看日月光投控、京元電；設備材料則追蹤志聖、弘塑這類先進製程供應鏈。至於友達，我會把它放在「面板級封裝／異質整合想像股」觀察區，畢竟資金買超太誇張，不看真的會被主管念爆😆。
Emma私藏關注清單🌟：台積電、日月光投控、京元電、南亞科、志聖、友達。
但拜託記得，現在盤勢偏空，這是產業觀察清單，不是無腦衝鋒令喔！📌